Osbourne Cox er en CIA-agent kæmper for at holde næsen over overfladen. Han går ingen steder, enten i form af arbejdspladser eller ægteskab, og også han har et alkoholproblem. Harry Pfarrer arbejder på det amerikanske finansministerium og er mere end en lidt forfængelig. Hans fritid han vier herunder internet dating bag ryggen på sin kone, designe sexlegetøj i kælderen, og derudover har han et forhold til Osbourne Cox, ulykkelig kone. Når Osbourne bliver fyret, beslutter han at skrive sine erindringer, selv om han faktisk ikke har noget at tale om. Men et udkast sker for at være på det forkerte spor, og Harry Pfarrers anden elskerinde sammen Osbournes kone, og hendes kollega er overbeviste om, at de sætter deres hænder på super-hemmelige oplysninger og tror, de kan afpresse at tjene penge fra, hvad de ved. Kærlighed og erhvervslivet sammenfiltring og endelig ingen ved, hvem der kan afhænge af, hvem og spørgsmål hele tiden spørge sig selv, er:? Hvor smart er de virkelig i CIA P>