I en verden, hvor "marionetter" levende blandt mennesker, men har ikke helt opnået samme status, arbejder detektiv Phil (af Bill Barretta spillet). Han genforenet med sin tidligere partner, Detective Connie Edwards (Melissa McCarthy) for at finde en, der dræbte Detective Phils bror og nu er på udkig efter mere fra de medvirkende til 80'erne hit tv-serien The Happy Time Gang. Phil årig pige (af Elizabeth Banks spillet) er blevet udsat for trusler og den næste tilsigtede offer. Snart peger mistanken mod Phil selv. Han står alene og skal nu forsøge at løse The Happy Time mord.
Billedtekster
Svensk
Sound
engelsk (5.1 DTS HD MA)