Hugo (Gustav Lindh) har stået stille på samme sted i livet, siden han mistede sit livs kærlighed Agnes (Evin Ahmad). Med verden på sine skuldre cykler han en dag for hurtigt og køre over. Hugo falde hovedkulds til jorden, besvimer, og vågne op i de mest usædvanlige sted - i et cirkus vogn! Det viser sig at tilhøre den venlige og tankspridde cirkus Casall (Tomas von Brömsen). En ny verden åbner sig med et utal af figurer, der lever et liv langt ud over hverdagen. En kok (Vanna Rosenberg), der ikke kan lave mad, en klovn (Johan Widerberg), som er mere vred end glad og smuk, mystisk Anna (Molly Nutley). Hvem er hun? Hvad er hemmeligheden hun skjulested? Langsomt åbnede døren til et nyt og anderledes liv. Men Hugo tør tage springet?
