I 1800-tallets Hälsingland lover storbonde Germund sin datter Marit til nabogårdens søn Mats. Men skæbnen vil noget andet, og Marit forelsker sig i den socialt udstødte violinist Jon, der af samfundet anses for at være i alliance med djævelen. Deres forening sætter alt i spidsen for det overtroiske bondesamfund.
Den nationalromantiske instruktør Gustaf Edgren slog alle rekorder med "Driver dew falls rain". Filmen blev den største svenske publikumsucces i hele 1940'erne med to millioner biografbesøgende. Det elskede filmpar Mai Zetterling og Alf Kjellin, der tidligere havde haft succes i "Hets" i 1944, udmærkede sig i hovedrollerne.
Undertekster
Svensk
Lyd
Svenska (mono)