Joeys mor synes, at Joey er som alle andre 6-årige - han er noget helt specielt for hende, men ikke for andre. Men for Tusmørkets Tjenere er han det onde selv og skal knuses. Joey og hans mor kastes ud i en skræmmende jagt, og deres verden forvandles til et mareridt, hvor farerne lurer om hvert et hjørne. Baseret på en roman af gyser-eksperten Dean R. Koontz.