I en mytisk verden befolket af enorme vikinger og vilde drager bor teenageren Viking Hicke på øen Berk. Hvor bekæmpelse af drager er en livsstil. Snart er det tid til indvielse, den store chance for at vise sig værdig til sin stamme og sin far. Men når han møder og endda bliver ven med en skadet drage, vendes hans verden på hovedet.
Hicke og Tandlöse er tilbage i den anden spændende del af trilogien om Costume Trainer. De to er nu uadskillelige, og mens de andre i banden udfordrer hinanden i den nye dragesport, begiver de sig ud på flyrejser for i stedet at opdage nye verdener.
Under et af deres eventyr finder de en hemmelig isgrotte, hvor hundredvis af vilde drager og en mystisk dragerytter bor. De to venner er pludselig midt i en kamp for at bevare freden. De indser, at de kun sammen er stærke nok til at ændre fremtiden for både mennesker og drager.
Det, der begyndte som et usandsynligt venskab mellem en teenager Viking og en fantastisk Night Phase -drage, er vokset til en episk trilogi, der spænder over hele deres liv. I det næste vil Hicke og Tandlöse endelig opdage deres sande skæbner, som landsbyen Dräggö sammen med Astrid, som dragelederen tandløs. Nu testes deres venskab hårdt, når det møder en mørk trussel, de har set, samt en feminin natfase.
