Chris Lloyd (Matt Dillon) er ikke på god fod med sin far. Han er for forsigtig og prøver aldrig noget nyt, og Chris var tvunget til at leve på samme måde, da han var barn. Men da Chris’ mor bliver kidnappet, forvandler faderen sig til en handlingens mand. Pludselig opdager Chris noget, han aldrig har vidst om sin forstokkede gamle far: Han er faktisk ret skrap med en pistol og er mere end villig til at skyde, hvem der end måtte komme i vejen for ham i hans jagt efter at få sin kone tilbage i live. Jagten fører de to til Hamborg og Berlin gennem et Europa, der er præget af den kolde krig.
Arthur Penns film er en medrivende psykologisk thriller, der fokuserer på forholdet mellem far og søn, og hvordan de tvinges til at håndtere den skræmmende og evigt skiftende verden af spionage, som de pludselig befinder sig i.
