Efter den chokerende afsløring af, at Raymond "Red" Reddington (James Spader ikke er den, han udgiver sig for, foler Elizabeth Keen (Megan Boone) sig splittet mellem det forhold,
hun har udviklet til manden, der påstår at være hendes far, og sit stærke onske om at komme til bunds i årene med hemmeligheder og logne.
