Oxfords strålende unge detektiv åbner tilfældet, bogen på et helt nyt sæt af farlig mordgåde når Endeavour tilbage. Knap to uger er gået, siden den dramatiske finale i serien af tre, og vi tror, at Oxfords bedst afhente deres liv. Endeavour venter på at høre resultatet af hans sergenter undersøgelse, selv-medicinering at dulme hans hjerte - men whisky vil kun få dig så langt. Når sommeren 1967 svinder ind efterår og den kolde krig kommer op, befandt sig Endeavour og højtstående officer DI torsdag snart de kastede sig ud i deres mest gådefulde og mørke uhyggelige undersøgelser hidtil.
