Prince får sin skuespillerdebut i denne rockmusical. Han spiller hovedrollen som The Kid, en ambitiøs og talentfuld ung musiker fra en hård, fattig baggrund, der kæmper for at vinde kærlighed og musikalsk anerkendelse i Minneapolis. I jagten på succes tilbringer han sine nætter med at optræde på First Avenue natklub med sit band, The Revolution. Da han møder sin kommende sangerinde Apollonia (Apollonia Kotero), bliver han fuldstændig slået – men da han gentager sin fars (Clarence Williams III) voldelige adfærd, ser det ud til, at han mister hende for altid. Kan han vinde hende tilbage fra sin ærkefjende, Morris (Morris Day), som fronter den rivaliserende gruppe The Time, og vil han nogensinde finde den succes, han længes efter?
