En juliaften i 1846 ankommer en hypnotisør og tryllekunstner i en stor bus til Stockholm. Med ham er hans kone, hans bedstemor og hans hjælper Tubal. Han hedder Vogler, og efter at have turneret rundt på kontinentet vil han nu gøre den svenske hovedstad glad med sine tricks. På sin rejse har han taget sig af en dødssyg lommelærke, som har vandret rundt i skoven. Når de kommer til Stockholm, bor de hos konsul Egerman på hans malmgård på Södermalm. Egerman og hans kone får selskab af lægerådgiver Vergérus og politichefen og hans kone. Disse kan siges at være repræsentanter for det nøgterne, kritiske og videnskabeligt uddannede sind, og de tror slet ikke på Voglers hokus-pokus. Kampen mellem de to lejre er spændende og medrivende.
Undertekster
Dansk
Finsk
Norsk
Svensk
Lyd
Svensk (Mono)